陌陌值30亿美元吗(2)
他说这里面有他自己的原因，做事情没有那么大的耐性。但他同样还说运营方同样有问题。为什么这么说，这要从陌陌的定位说起。
作为一款典型的弱关系社交为主的应用，一次完整的陌生人社交基本上都会经过如下四个阶段。
看脸（有兴趣）---搭讪（聊两句）---见面（抱着各自的目的试一下）---后续（强关系或结束）
在陌陌早期，我相信这绝对是一个典型的“陌陌用户行为”。
谈商业化必谈强关系。在商业化开始后，陌陌开始试图带入强关系以提升停留时间及打开率。包括推出兴趣群组、线下活动、用户活跃分级、贴吧留言板、游戏中心等等方式用于强制区分用户。但是问题也随之出现。陌陌能做很多事情，但它的每一步都不能进得太深，进得越深就意味着它会面临微信与垂直app的双重夹击。聊得开心的直接奔微信，有共同爱好的会更倾向于选取更为专业的产品。这些人不见得完全放弃陌陌，但一定会影响陌陌在用户中的辨识度。
所以陌陌在用户“关系”的定位上其实有点进退失据。
陌陌并不是没有意识到这个问题，从二季度陌陌的一系列宣传片来看，他们开始有意识的造势，他们希望在将用户有效带入强关系的同时，打上些属于自己的辨识标签，至少可以让用户更清楚的知道，我为什么用陌陌。
而它带给我的直观感受，用语言描述出来是这样的：
“在陌生的城市，治愈你的无聊、或是满足你的好奇心。”
这句话有三个点。
陌生的城市：没有归属感，伴儿不多（强社交需求相对较低）
治愈你的无聊：工作清闲或工作时间不固定，需要排解无聊的方式，又不能太耽误事儿（需要低成本的解决方式）
满足你的好奇心：有时间，年轻喜欢玩，但限于圈子小、个人问题或是经济原因，会有目的的选择（对未知的探索欲望强，不在意深度，但需要满足一定的逼格作为谈资。）
这三类人群其实会有重合，也会分而有之。但无论如何，只要具备一点，陌陌就想拿到手。这三点都需求，你就会成为陌陌的忠实用户。
正如唐岩在知乎上所说：
“对于一线城市的陌陌用户而言，因为各种类型的北漂，沪漂已成为城市人口的大多数，他们在城市里的社交关系大多和我一样，只是同事圈和行业圈，这对于一个健康的社交网络而言，是很不人道与不能被满足的。但由于一线城市用户的隐匿性，和相对更加浮躁，所以一线城市的平台生态也呈现了一些负面影响，最典型的就是约炮和炫富，这也是陌陌最容易被诟病的地方。这个问题我们暂时并没有特别好的解决办法，也许有一些社会现实是我们不能去装外宾而必须面对的。”
“对于二线，三线城市用户而言，平台生态相对会更加健康。因为这些地方是一个准熟人社交环境，这里不但没有绿茶婊和伪富二代，连职业性工作者也无法借力平台揽客。因此他们在平台上产生新社交关系并通过群组发展线下关系的比例相对会更高。”
兜了一大圈，我们算是弄清楚了现在的陌陌需要什么样的用户。那么回到上文饭局上的那个问题，为什么有的用户会不喜欢陌陌游戏？原因很简单，因为它的游戏产品没有几个能精准对标陌陌圈定的用户群体。
目前陌陌游戏中心共有九款产品，其中有三款产品用户过200万。除去具有先发优势的陌陌争霸，另外两款产品，炸弹斗地主、陌陌劲舞团都有共同的特点：轻度游戏、单局时间短、主要利用碎片化时间、随到随玩。
你的用户只是无聊，只是没伴，只是想要谈资，只是想要找个人吹吹牛逼。Ta不需要那么麻烦的事情。
而表现欠佳的几款产品也都有着相似的面孔：重度游戏、要么花时间要么花钱、少游戏内的交互及联动玩法。而这些槽点其实用一句话就可以加以概括。
“我来陌陌是干嘛来的？我玩手游去哪儿不能玩？”
也许有人会说，反正就是赚钱，大不了代理多点游戏，做烂一个换一个好了，腾讯不也是这么干嘛！
但是你要知道，腾讯推出微信游戏也仅仅只有六个季度，比陌陌没早几个月，但微信在2014Q3开始已经下调了对于微信营收的预期并试图提升活跃程度。所以对陌陌来说，再不精耕游戏，就真的晚了。
在招股书中，陌陌的收入被分成了三块：会员增值费用、游戏中心、其他（表情、到店通等等）。陌陌会员费目前定价为每个月12元、三个月30元、半年60元、一年108元。自2013年开通会员之后，其会员费每个季度都能保持五成以上增长，2014年上半年会员费收入为874万美元。
但这部分收入更多的是依靠用户自然增长的红利。2014Q3季度，陌陌的230万人的会员数占到了总MAU的3.8%。
这个领域，会员增值服务玩的最棒的一定是QQ。QQ在2季度全平台的MAU约为8.3亿，即使腾讯全平台8800万增值服务用户全部来自QQ与QQ空间，它的会员数占比也仅仅为10%。又假设10%作为一个合理的比例，在现有收费玩法上，它的天花板同样可以预期。想要短时间赶上腾讯经营了近十年的商业化能力，这并不现实。至于表情和到店通等产品，暂时来看真的没有足够的战斗力。
